Filiera Pelle al 2027

La produzione italiana di pelle e prodotti in pelle, NACE C15, che comprende concia, pelletteria e calzature, si è fermata a 71,9 nel terzo trimestre 2025, su base indice 2021 = 100. Eurostat indica una variazione annua di −8,5%. Rispetto alla media 2019 di 121,8 il settore ha ceduto il 40,9% del volume; rispetto al 2000, primo anno della serie, il 70,5%.

Il confronto che conta non è con il passato del settore ma con il resto dell'industria italiana. La manifattura italiana nel suo complesso è 5,6% sotto il livello 2019. La pelle è 41% sotto. Non è il ciclo industriale italiano che attraversa un settore: è una contrazione specifica del settore, e dura da una generazione.

La stessa serie Eurostat esiste per 26 paesi. Ricalcolata con base 2019 = 100, racconta uno spostamento di quote, non una crisi settoriale globale. La Turchia produce il 24,6% in più di pelle rispetto al 2019 e la Francia il 20,5% in più. L'Italia è a −40,9%, il peggior risultato del gruppo, sotto anche alla media UE-27 (−27,4%).

Questo cambia la lettura. Se la domanda mondiale di pelle stesse semplicemente scomparendo, Turchia e Francia scenderebbero con tutti. Non lo fanno. La capacità si è spostata, e l'Italia è il paese da cui si è spostata più che altrove.

È il dato che dovrebbe guidare una conversazione commerciale. Tra 2019 e 2025 il volume è passato da 121,8 a 72,9: −40%. Nello stesso periodo il fatturato nominale dello stesso settore è passato da 109,7 a 104,9: −4,3%. Il settore vende molta meno merce per quasi lo stesso denaro.

Il rapporto fatturato/volume dà un valore implicito per unità prodotta: sale da 90 nel 2019 a 144 nel 2025, +60%. L'indice dei prezzi alla produzione nello stesso periodo sale solo da 96,5 a 116,1, +20%. Circa 40 punti percentuali dell'aumento di valore per unità non sono spiegati dai prezzi che Eurostat misura.

La filiera letta a monte e a valle, con una misura reale su ogni nodo. I costi d'ingresso stanno scendendo su tutti e tre i fronti: le pelli grezze −22,7% su base annua, l'energia industriale −3,8%, i chimici per la concia −0,3%. È un vento a favore sul margine.

Il problema è a valle. I prezzi sul mercato interno crescono +1,9%, ma quelli sui mercati esteri sono −0,8%, e i prezzi in uscita della concia vera e propria sono −1,2%. Una conceria che esporta ha meno potere di prezzo di quanto suggerisca il dato aggregato C15, e meno di un pellettiere che vende in Italia.

Tre proiezioni, perché le tre misure raccontano cose diverse e vanno lette insieme. Ognuna è stata scelta contro modelli concorrenti sul solo criterio della capacità predittiva fuori campione.

Il fatturato è la previsione più solida e il dato più fresco. Testata sugli ultimi 18 mesi tenuti fuori dalla stima, ha sbagliato del 1,8% contro il 12,9% di una semplice continuazione dell'ultimo valore: un guadagno di skill di +0,86. Proietta i prossimi dodici mesi a una media di 106,2 contro 104,4 degli ultimi dodici: +1,7%.

Il volume è la notizia peggiore. Dal 71,9 attuale scende a 66,5 di media nei prossimi quattro trimestri (−9,3%) e a 59,2 entro il terzo trimestre 2027. Errore fuori campione 6,8% contro 27,5% del modello naïf, skill +0,75.

La concia tiene meglio dell'insieme: da 80,5 a 81,1 di media nei prossimi quattro trimestri (−3,1% sui quattro precedenti), con un errore fuori campione del 2,0% e skill +0,55.

Le tavole input-output di Eurostat permettono di leggere che cosa il settore compra davvero. Per l'Italia il dettaglio più fine disponibile è l'aggregato tessile-abbigliamento-pelle (C13-15), non la pelle da sola: il dato va letto come struttura di filiera, non come conto di una conceria.

Su 70,3 miliardi di input intermedi (2022), il 29,1% è importato. Ma la media nasconde il punto: la dipendenza dall'estero non è distribuita in modo uniforme. Sui prodotti chimici, i concianti, gli ingrassanti, i coloranti, l'import arriva al 51,2%. È la voce con la dipendenza estera più alta di tutta la filiera, e insieme la terza per valore assoluto.

Segue l'input intra-settore (semilavorati, pellami già conciati) al 37,6% e le materie prime animali al 36,7%. Energia e servizi, per contro, sono quasi interamente domestici (12,5% e 3,2%).

È la domanda che il confronto internazionale lascia aperta: la Francia produce il 20,5% in più di pelle rispetto al 2019 mentre l'Italia è a −40,9%, e lo fa con un costo del lavoro più alto. I due prezzi messi uno accanto all'altro spiegano il meccanismo.

Sul lavoro la Francia costa 33.450 euro per addetto contro 24.550 in Italia: la Francia paga +36,3%. Sull'elettricità industriale il rapporto si rovescia: 0,2030 EUR/kWh in Italia contro 0,1305 in Francia, l'Italia paga +55,6%. Il nucleare francese è la differenza.

La conciatura è un processo elettro-intensivo: bottali, riscaldamento acqua, essiccazione, depurazione. Il punto di pareggio si calcola: la penalità francese sul lavoro è di 8.900 euro per addetto all'anno, il risparmio elettrico è di 0,0725 EUR/kWh. Oltre 122.800 kWh per addetto all'anno di consumo, la Francia conviene nonostante il lavoro più caro.

Turchia e Francia, i due paesi che stanno guadagnando quota nella pelle, pagano l'elettricità industriale rispettivamente il 59% e il 36% meno dell'Italia.

Il vantaggio francese si è interrotto una sola volta: nel 2023 la Francia ha pagato più dell'Italia per un semestre, l'anno di indisponibilità del parco nucleare. Dal 2024 il divario si è riaperto e nel 2025 è tornato ai livelli precedenti la crisi energetica.

Dal minimo di dicembre 2025 (28,2 EUR/MWh) il TTF è quasi triplicato, a 80,6 a settembre 2026. Poiché il prezzo dell'energia industriale italiana segue il TTF con circa quattro mesi di ritardo (modello sotto), questo rialzo anticipa quello dei costi energetici delle imprese.

L'occupazione del settore è 12,9% sotto il 2019 e ancora in calo, a −2,9% su base annua. Le ore lavorate sono 10,8% sotto il 2019 ma in crescita del +2,6% annuo: una forza lavoro più piccola che lavora più a lungo. Il monte retributivo è 4,7% sopra il livello 2019.

Una forza lavoro più piccola e più costosa che produce molto meno volume misurato implicherebbe un crollo della produttività oraria di circa un terzo. Quel numero non è credibile da solo, ed è invischiato nello stesso divario volume/valore descritto sopra: se l'indice di volume sottostima ciò che il settore produce oggi, sottostima la produttività della stessa quantità. I dati sul lavoro sono affidabili; l'inferenza sulla produttività non lo è.

Le statistiche strutturali regionali di Eurostat arrivano al livello NUTS-2, che è il Veneto, non Vicenza. Sui dati 2023 la regione contava 27.972 addetti nel C15 distribuiti su 1.924 unità locali, in media 14,5 addetti per stabilimento, che è la struttura da PMI del distretto riassunta in un numero. È il 19,5% dei 143.726 addetti italiani della pelle, su un monte retributivo di 785 milioni di euro, ossia circa 28.064 euro per addetto.

La provincia di Vicenza compare solo nei conti regionali, dove il dettaglio settoriale più fine è la manifattura nel suo insieme: 11,8 miliardi di valore aggiunto nel 2022. Nessuna fonte europea ufficiale pubblica la produzione di pelle a livello provinciale, utile saperlo prima di promettere a un cliente una serie specifica su Vicenza.